BAUER & DIETEL

Ihr persönliches Finanzkonzept

Träume, Wünsche, Vorstellungen – und ein solider Finanzrahmen mit permanenten Wachstumschancen, der deren Verwirklichung ermöglicht. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer durchdachten Planung, die das Errichten eines festen finanziellen Fundaments und das Setzen stabiler Pfeiler ebenso im Blick hat wie den weiteren Aufbau Ihres Vermögens.

Bauer & Dietel begleitet Sie professionell in allen Phasen der Vorsorge- und Renditeplanung:

  • persönliches Erstgespräch
    Welche individuellen Erwartungen und Wünsche haben Sie? Welche Chancen soll sich Ihnen eröffnen? und auf welche Risiken möchten Sie verzichten?
  • umfassende Ist-Analyse
    Wie stellt sich Ihre finanzielle Ausgangsbasis und die derzeitige Vermögens- und Einkommenssituation dar? Welche steuerlichen Lasten haben Sie zu schultern?
  • Persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept
    Wir erstellen Ihren Finanzfahrplan mit konkreten Maßnahmen und Handlungsempfehlungen
  • Check-up
    Wir kontrollieren permanent die gewählte Strategie, optimieren diese im Detail und stimmen Sie gegebenenfalls auf Ihre geänderten Erwartungen und Lebensumstände ab
Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) biete/n ich/wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft ist ein Kreditinstitut und Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des KWG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Aufsichtsbehörden. Weitere Informationen finden Sie im Impressum.